広島県福山市本庄町のB様の相続税申告事例

相続人の一人は要介護の認定は受けているものの、障害者手帳はお持ちでなかった。そのため、障害者控除により相続税が軽減できるかどうか検討されていなかった。

しかし、手続きを踏めば障害者控除を受けれる可能性があり、税額控除の検討漏れを防ぐ必要があった。

初回面談で障害者控除の事は他の税理士事務所では教えてくれなかったが、相続コネクトでは障害者控除の可能性のお話をいただいたため専門性を感じた。

何を話したら良いか分からなかったが、不安に思っていたことを引き出してくれ、安心した。

福山市役所に介護認定を受けていることによる障害の程度の証明書を発行してもらい、相続税申告では特別障害者控除の適用が認められ、相続税を200万円減額できた。

税理士報酬以上に相続税が減額となり、とても喜んでいただきました。

チェックシートにより正しい税額計算はもとより、税額控除の適用漏れがないよう心掛けていく必要性を感じる事例となった。